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Planejamento Financeiro e Sucessório

Nossa estrutura especializada na gestão patrimonial de grupos familiares possui a expertise necessária para auxiliá-lo em todos os assuntos ligados à construção, otimização, perpetuação e transmissão do seu patrimônio. Atuando de forma ativa na gestão patrimonial global de sua riqueza e provendo aconselhamento personalizado para as seguintes necessidades:

Planejamento Patrimonial

Com o auxílio de nossa equipe de Planejamento Patrimonial e Financeiro, entendemos como o patrimônio global do cliente está organizado e, a partir dessa identificação aliada aos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, podemos oferecer as ferramentas e estratégias individualizadas para que o cliente busque cada um desses objetivos.

Planejamento Sucessório

A transmissão do patrimônio conquistado ao longo do tempo às gerações futuras exigirá o desenvolvimento e a utilização de estratégias de modo a minimizar eventuais conflitos familiares, mitigar os riscos de dilapidação do patrimônio e otimizar as estruturas de investimento, a fim de conferir maior agilidade e tranquilidade à sucessão.

Para todos esses aspectos, temos uma equipe à disposição para atendê-lo. Consulte o seu Private Banker sobre como agendar uma reunião.

 

 

Importante: As informações acima têm por objetivo oferecer ao cliente uma visão genérica sobre os serviços prestados pela área de Planejamento Patrimonial e não se destina, nem deve ser considerada recomendação de compra de nenhum produto ou ativo, nem implica a necessidade de contratação de nenhum serviço oferecido pelo Votorantim Private Bank. As informações aqui contidas não devem ter caráter vinculativo com nenhuma decisão do cliente, pois não representam nem podem ser encaradas como opinião legal da instituição. Toda e qualquer decisão de investimento e/ou de planejamento patrimonial, especialmente em relação a aspectos jurídicos e tributários eventualmente abordados nesses aconselhamentos, deverão ser endereçados à profissionais terceiros especializados e independentes, de escolha do próprio cliente, não cabendo qualquer responsabilidade ao Votorantim Private Bank por ato ou omissão de tais profissionais. Consulte sempre seu Private Banker.